Вам часто придется работать со сметой при выполнении заданий, поэтому мы подробно разберем в этой статье работу с ней.

Смета — список всех услуг, которые нужно выполнить в задании. Так же, в смету могут быть включены расходные материалы.

Чтобы понять как правильно работать с заданием и сметой, предлагаем разобрать стандартный сценарий работы над заданием.
Допустим, вы (исполнитель) — взяли задание в работу и планируете выехать на объект, чтобы провести диагностику, а потом устранить неисправность.

1. Добавление услуг и материалов в смету

Исполнитель приезжает на объект и в ходе диагностики, выясняет, что для устранения неисправности потребуется добавить еще одну услугу и один расходный материал.

Как добавить услугу

  1. Откройте задание и перейдите в раздел «Смета»
  2. В заголовке экрана со сметой нажмите на оранжевую иконку «+».

    Добавление услуги

  3. Выберите категорию, а затем услугу, которую хотите добавить в смету.

    Выбор категории услуг

    Выбор услуги

    Воспользуйтесь поиском, чтобы быстрее найти услугу.

    Иконка поиска услуг

    Поиск услуги по слову

  4. Укажите количество, если услугу требуется выполнить несколько раз, добавьте комментарий и нажмите на кнопку «Добавить»

    Экран добавления услуги

    Пишите комментарии к услугам, чтобы объяснить необходимость их добавления — это поможет заказчику лучше понять и быстрее согласовать смету.

Как добавить расходный материал

К услугам можно добавлять расходные материалы.

  1. Откройте задание и перейдите в раздел «Смета»
  2. Найдите услугу, к которой требуется добавить расходный материал и нажмите на черную иконку «+».

    Добавление расходного материала

  3. На экране добавления расходного материала укажите: название материала, количество, стоимость за 1 единицу расходного материала, комментарий, затем нажмите на кнопку «Добавить».

    Экран добавления расходного материала

    Указывайте названия расходных материалов максимально подробно. Например, «Светодиодная лента 4.8 Вт/60LED/м свет холодный белый IP20 1 м»

    Заранее узнайте цены в магазине, в котором будете покупать расходные материалы и указывайте стоимость максимально приближенную к реальности. Сохраняйте чеки после покупки, чтобы позже скорректировать цены.

    Пишите комментарии к расходным материалам, чтобы объяснить необходимость их добавления — это поможет заказчику лучше понять и быстрее согласовать смету.

2. Плановое окончание работ по смете

После того, как вы добавите все необходимые услуги и расходные материалы в смету — укажите дату и время планового окончания работ. Плановое окончание работ — срок, до которого вы обязуетесь выполнить задание.

Плановое завершение работ

При указании планового окончания работ учитывайте время на покупку и доставку расходных материалов.

Если плановое окончание работ будет слишком поздним, ответственное лицо или куратор могут отказаться от работы с вами, поэтому заранее согласовывайте это время с ответственным лицом по телефону и в комментариях. Сроки должны быть разумными.

3. Согласование сметы

После внесения всех изменений в смету, её необходимо согласовать. Чтобы отправить смету на согласование нажмите на кнопку «Отправить на согласование».

Изменять смету, которая находится на согласовании нельзя, поэтому, убедитесь, что вы добавили все необходимые услуги, расходные материалы и указали правильное плановое окончание работ.

Отправка сметы на согласование

Перед тем как попасть на согласование отв. лицу, смета проходит модерацию у куратора.

Куратор проверяет смету на корректность: правильно ли указано кол-во услуг и материалов, соответствуют ли названия расх. материалов стандарту и т.п. Если смета составлена корректно, то куратор передает ее на согласование отв. лицу. Некорректную смету куратор может отредактировать или вернуть на доработку исполнителю.

4. Статусы сметы

Статус сметы помогает понять в каком состоянии и у кого сейчас находится смета.

Статусы сметы

Статусы

  1. «Смета согласована» — смета согласована в текущем виде, можно приступать к выполнению задания.
  2. «Смета на модерации у куратора» — смета отправлена на проверку куратору. Куратор проверит смету, а затем отправит её на согласование ответственному лицу.
  3. «Смета на согласовании у отв.лица» — смета проверена куратором и теперь ожидает согласования у ответственного лица.
  4. «Смета отклонена» — смета по каким-то причинам не устроила куратора или ответственное лицо. Нажмите на статус, чтобы узнать причину отклонения. Если причина не указана, то перейдите в комментарии, чтобы уточнить причину там.

При нажатии на статус сметы открывается подсказка с подробным описанием статуса.